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从项目资料到客户方案

以“示例制造企业客户管理方案”为例，查看知案的主要使用流程。以下内容为虚构演示材料，不包含真实客户资料，也不是本次在线生成的结果。

01 / 整理资料

先明确目标，再放入依据

在工作台中选择“客户解决方案”，填写客户背景、汇报对象和预期目标，再上传需要参考的资料。

客户需求

示例制造企业希望统一客户信息，并减少销售交接时的资料遗漏。

参考资料

  • 客户访谈纪要.docx
  • 产品能力说明.pdf
  • 项目实施范围.md

汇报目标

与客户确认一期建设范围、实施阶段及验收方式。

02 / 审阅大纲

先确认结构，再生成页面

整理需求、方案和实施计划，审阅生成的大纲，并根据真实材料调整内容。

  1. 客户现状与业务目标
  2. 需求分析与一期范围
  3. 建议方案与关键能力
  4. 实施阶段与双方分工
  5. 验收标准与下一步安排
03 / 编辑与交付

把初稿改成能交付的方案

示例方案 / 实施计划

分阶段推进，逐步确认成果

需求确认

访谈关键角色，明确范围和验收口径。

配置与试用

配置业务流程，邀请代表用户试用。

验收与交接

检查交付成果，整理培训与操作资料。

虚构示例 · 实际安排需根据项目资料确认

工作台支持逐页编辑及 PPTX / PDF 导出。AI 生成的内容需要人工核对，不能代替对项目事实、报价和交付承诺的确认。